圖片來源：中集集團
10月12日晚間，中集集團（000039）公告，公司控股子公司集瑞聯合重工有限公司（簡稱：集瑞重工）擬進行戰略重組，引入奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投為新戰略投資者。
具體來看，本次重組交易包括對目標公司的股權歸集、債轉股、老股轉讓及增資四個交易步驟，各個步驟項下還包括擬簽訂的《蕪湖泰瑞股權轉讓協議》《股權轉讓協議》及《增資擴股協議》。
第一步為中集集團對集瑞重工的股權進行歸集。公司、集瑞重工及其現股東蕪湖泰瑞擬簽訂《蕪湖泰瑞股權轉讓協議》。自《蕪湖泰瑞股權轉讓協議》簽訂之日起十五個工作日內，蕪湖泰瑞將所持的集瑞重工26.11%的全部股權按照1元轉讓對價轉讓至中集集團。上述股權轉讓完成后，中集集團持有集瑞重工100%的股權。
第二步為中集集團對集瑞重工實施債轉股。自交易步驟一完成之日起十五日內，公司以對集瑞重工享有的部分債權12.39億元對其實施債轉股，債轉股12.39億元全部計入資本公積。債轉股完成后，目標公司的注冊資本為15.7億元，凈資產為人民幣1元，中集集團持有目標公司100%的股權。
第三步為中集集團分別向新引入的戰略投資者轉讓老股。公司與奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投擬簽訂《股權轉讓協議》。自交易步驟二完成之日起十五日內，公司以0.35元、0.18元、0.12元的對價分別向奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投轉讓目標公司35.42%、17.50%、11.66%的股權。上述股權轉讓完成后，中集集團、奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投分別持有目標公司35.42%、35.42%、17.50%、11.66%的股權。
第四步為增資，中集集團與奇瑞商用車、蕪湖產業基金、興眾風投擬簽訂《增資擴股協議》，按照上述股權比例對目標公司增資，增資總額24億元。其中，中集集團以貨幣和對目標公司剩余債權合計增資人民幣8.5億元，其中貨幣增資不少于6億元；蕪湖產業基金以貨幣增資4.2億元；興眾風投以貨幣增資2.8億元；奇瑞商用車以其持有的宜賓宜瑞汽車有限公司100%股權以及內蒙古贏豐汽車有限公司100%股權增資8.5億元。
公告顯示，交易完成后，奇瑞商用車、蕪湖產業基金及興眾風投將分別持有集瑞重工35.42%、17.50%及11.66%股權，中集集團對集瑞重工的持股比例將由73.89%下降至35.42%。集瑞重工將成為中集集團的聯營公司，不再為中集集團控股子公司。
據悉，中集集團于1980年1月創立于深圳，由招商局與丹麥寶隆洋行合資成立，初期由寶隆洋行派員管理。1994年公司在深圳證券交易所上市，2012年12月在香港聯交所上市，目前是A+H股公眾上市公司，主要股東為深圳市資本運營集團、招商局集團等。公司是世界領先的物流裝備和能源裝備供應商，總部位于中國深圳。
集瑞重工成立于2009年3月，經營范圍包括汽車底盤、重型、中型、輕型汽車系列產品研發、制造、組裝、銷售等。重組后，集瑞重工將由奇瑞商用車主導經營，專注新能源重卡業務的培育，加快推進戰略轉型。
在業績方面，2020年、2021年以及2022年1-8月，集瑞重工營業收入分別為16.94億元、15.08億元、5.79億元，各期歸母凈利潤分別為-4.08億元、-4.84億元、-1.83億元。
中集集團表示，集瑞重工正式投產以來，由于市場及自身經營等諸多原因一直未能盈利，且賬面虧損持續擴大，一直以來通過公司資源注入以維持運轉。而危中有機的是，新能源重卡已經成為目前重卡行業確定性強的增量賽道。同時，為落實公司優質增長的戰略目標，公司成立了專門引戰項目組，負責尋找合適的戰略投資者。本次重組交易引入奇瑞商用車等新的戰略投資者，是為了能夠充分激活集瑞重工資產價值，實現與各方在資金、技術、團隊、市場等方面的協同，加快重卡產能充分釋放和轉型升級。重組之后，集瑞重工將大力發展電動、增程式、氫能等新能源重卡，加快推進集瑞重工的戰略轉型，通過供應鏈和銷售渠道的整合，有望大幅降本提效，提升企業盈利能力。
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