繼杉杉股份、科達制造、國軒高科、格林美之后,7月26日晚間,欣旺達公告,擬發行境外GDR并在瑞交所上市申請獲受理。

鋰電池

今年2月,證監會發布修訂后的《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》,拓展了適用范圍。境內方面,將深交所符合條件的上市公司納入。境外方面,在綜合考慮境外市場發展程度、投資者保護和監管水平等因素的基礎上,拓展到瑞士、德國等歐洲主要市場。  

繼杉杉股份(600884)、科達制造(600499)、國軒高科(002074)、格林美(002340)之后,7月26日晚間,欣旺達(300207)公告,擬發行境外GDR并在瑞交所上市申請獲受理。

至此,鋰電產業鏈已有5家公司宣布擬通過GDR形式登陸瑞交所。

鋰電產業鏈A股公司境外發行GDR進展匯總

資料顯示,GDR是指在全球公開發行,可在兩個以上金融市場交易的股票或債券。較之在國外發行和上市股票,可克服國外投資者在股票買賣、分紅派息、配股及行使其他股東權利等方面的諸多不便。

瑞交所總部位于瑞士蘇黎世,是歐洲最大的證券交易所之一,是世界上第一個實現全自動化交易、清算和結算的股票市場,投資者國際化、估值水平位于歐洲主要證券市場前列。

從瑞交所上市進度來看,國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造將于瑞士時間2022年7月28日正式在瑞交所上市,募集資金總額約15.23億美元(折合人民幣約103億元)。

國軒高科已確定此次發行的最終價格為每份GDR30美元,本次發行的GDR數量為2283萬份,所代表的基礎證券A股股票為1.14億股,募集資金總額約為6.85億美元。

國軒高科成立于2006年5月,于2015年5月在深交所上市,作為全球動力鋰電池制造領軍企業之一,目前已與多家國際客戶達成戰略合作并簽訂產品銷售訂單,并計劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場加大動力電池產能建設和配套產業建設。本次募資,國軒高科將主要用于加快國際戰略布局,打造公司國際化品牌和形象,滿足海外業務發展資金需求。

國軒高科認為,本次GDR發行將有助于提升公司的國際形象,提高公司產品在全球的市場份額。同時公司希望通過本次GDR發行,在全球范圍內引入優質投資者,豐富股東構成,持續完善公司治理,最終助力公司為全球雙碳目標的達成貢獻力量。

杉杉股份已確定本次發行的最終價格為每份GDR20.64美元發行的GDR數量為1544.23萬份,按照每份GDR代表5股公司A股股票,此次發行所代表的基礎證券A股股票為7721.15萬股,募集資金約為3.19億美元。

杉杉股份成立于1992年,公司自1996年A股上市以來由國內第一家上市的服裝企業轉型為新能源產業領軍企業,1999年進軍鋰電池負極材料產業,并在幾年時間內先后進入鋰離子電池正極材料和電解液領域;2015年開始,分別布局了電池系統集成、能源管理服務、充電樁建設及新能源汽車運營等業務。此外,2021年,杉杉股份成功并購LG化學偏光片。 

杉杉股份表示,公司發行GDR在境外上市是在國內資本市場政策號召下,積極深化中歐資本市場互聯互通,利用境外資本市場促進實體經濟發展,提升公司的海外品牌知名度和影響力,拓寬海外金融融資能力,為公司的國際化發展提供充足的資金和金融資源保障。

科達制造已確定本次發行的最終價格為每份GDR14.43美元,本次發行的GDR數量合計為1200萬份,所代表的基礎證券A股股票為6000萬股,募集資金總額為1.73億美元。

科達制造創建于1992年,于2002年在上交所上市,主營業務為建材機械、海外建筑陶瓷、鋰電材料的生產和銷售,戰略投資以藍科鋰業為主體的鋰鹽業務,另有潔能環保設備、液壓泵、智慧能源等培育業務。其中,在鋰電材料及戰略投資業務方面,科達制造于2017年整合藍科鋰業少數股權,戰略布局青海鹽湖提鋰,間接持有藍科鋰業43.58%股權,成為其第二大股東。

科達制造表示,此次在瑞士證券交易所上市,將有利于公司拓展國際融資渠道,吸引更多外國資本支持公司業務發展,并豐富公司股東結構的多元化程度,提升公司的治理水平。同時,面向國際資本市場,亦有助于提升公司在海外的知名度,強化公司的品牌影響力,讓公司有更多的機會接觸海外優秀企業,助力公司全球化策略的落地和戰略投資布局的深化。

格林美已確定此次發行的最終價格為每份GDR12.28美元,在超額配售權行使之前,本次發行的GDR數量為2818.41萬份,所代表的基礎證券A股股票為2.82億股,募集資金總額為3.46億美元。

格林美成立于2001年,于2010年1月在深交所上市,主營業務為新能源材料業務和城市礦山業務,是世界硬質合金材料產業鏈與新能源材料產業鏈的頭部企業。

格林美表示,公司本次發行上市計劃募集資金,擬用于支持公司歐洲動力電池回收與動力電池材料項目,海外鎳資源開發項目生產運營等,推動公司國際化布局,拓展公司國際融資渠道,進一步加強全球品牌影響力。

欣旺達擬發行境外GDR并在瑞交所上市申請新獲受理,公司此次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過1.72億股,包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券(如有),不超過此次發行前公司普通股總股本的10%。

欣旺達創立于1997年,以鋰電池模組研發、設計、生產及銷售為主營業務,于2011年登陸深交所創業板。公司2008年開始正式布局電動汽車電池業務,以電動汽車電池系統(電芯、模組、BMS和PACK)為產品核心,上游延伸到礦產原材料、電芯正負極材料等關鍵環節,下游延伸至電動汽車、儲能電站、動力電池梯次利用等產業,形成了全產業鏈一體化的事業藍圖。

欣旺達此前表示,籌劃境外上市意在進一步拓寬融資渠道、滿足海內外業務發展需求、樹立公司國際化品牌和企業形象。

此外,上述5家上市公司中,杉杉股份與科達制造已發布上半年業績預告。

杉杉股份預計上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤16億元到17億元,與上年同期相比,將增加約8.4億元到約9.4億元,同比增加111%到124%。

杉杉股份表示,業績變動主要原因是,上半年,受益于新能源汽車行業持續高景氣,負極材料業務下游需求旺盛,公司持續加強與戰略客戶的緊密合作,頭部客戶加速放量,疊加公司包頭二期新產能順利釋放,負極材料出貨量同比大幅增加;上半年負極原材料價格大幅上漲,公司通過強化供應鏈管理、產品結構持續優化升級、石墨化自供率水平提升等多項舉措,保證了穩健的產品單位盈利能力。

科達制造預計上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為21億元到22億元,同比增長412.90%-437.33%。

科達制造表示,上半年,在負極材料市場加工產能緊張的情況下,隨著公司福建負極材料一體化工廠逐步釋放石墨化加工產能,公司鋰電材料業績相比去年同期實現較好效益。此外,上半年,公司參股公司藍科鋰業實現碳酸鋰產量約1.52萬噸,銷量約1.50萬噸,因碳酸鋰產品市場價格持續上漲,藍科鋰業實現的業績較上年同期大幅上升,公司就此確認的投資收益同比亦大幅增長。 

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教分析稱,隨著我國資本市場改革持續深化,政策方面不斷釋放對企業到境外上市的支持信號,境外上市可以幫助企業獲得國際股權資本支持和國際資本市場關注,為企業出海布局與開拓海外客戶提供有利條件,預計未來還將有更多電池新能源產業鏈公司謀求境外上市。

[責任編輯:陳語]

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