首屆中國新材料（鋰電化學品）財富論壇現場
中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教
電池百人會-電池網6月28日訊（陳語 常青 山東濟南報道）“全球不少國家及車企已將禁售燃油車及轉型電氣化目標定在2025年-2030年?！敝嘘P村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示，今年1-5月，我國新能源汽車產銷已突破200萬輛。政策刺激疊加需求釋放，下半年新能源車市的表現預計要優于上半年，今年國內新能源汽車銷量預計在620萬輛-640萬輛，全球有望沖刺1000萬輛。
6月28日，由《中國化工報》主辦的首屆中國新材料（鋰電化學品）財富論壇在山東濟南舉行。本次論壇以“技術領創跨越周期”為主題，著重研討鋰電化學品先進技術工藝的創新，共商市場環境和產業生態建設，探索產業鏈協同發展的途徑及機遇，共同探討鋰電化學品產業鏈穩健可持續發展的財富商機。
28日下午，于清教發表了題為《鋰電池電解液行業發展現狀與未來趨勢預判》的主題演講，分享了中國電解液企業全球市占率、六氟磷酸鋰市場價格走勢與競爭格局、電解液添加劑與溶劑行業競爭加劇、鋰電池電解液行業未來趨勢等，電池網選取了其部分精彩觀點，以饗讀者：
于清教表示，新能源汽車產銷的高增長，帶動電解液等核心材料市場需求快速擴容。研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國鋰離子電池電解液行業發展白皮書（2022年）》顯示，2021年，全球鋰電池電解液出貨量為61.2萬噸，同比增長83.2%，其中中國企業鋰電池電解液出貨量為50.7萬噸，同比增長88.5%，占全球電解液出貨量的82.8%。預計到2025年全球鋰電池電解液需求量將達到216.3萬噸，2030年電解液需求量將達到548.5萬噸，其中85%以上的需求量將由中國企業來滿足。
從2018年-2021年國內主要電解液企業出貨量排名來看，行業前三格局穩定（天賜材料、新宙邦、國泰華榮），龍頭企業份額逐步提升。不過，第二梯隊企業昆侖化學、珠海賽緯等也在加速追趕。
六氟磷酸鋰市場價格走勢與競爭格局
在于清教看來，電解液不用擔心產能不足問題，但需警惕被原材料卡脖子。例如，電解液關鍵原材料六氟磷酸鋰2020年7月最低價格不足7萬元/噸，今年年初價格曾一度逼近60萬元/噸，5月中旬價格跌破30萬元/噸，目前均價約25萬元/噸，可謂過山車式漲跌。
目前六氟磷酸鋰上游材料——電池級碳酸鋰價格維持在47萬元/噸左右，仍處于高位。隨著下半年新能源汽車產銷旺季的到來，電池材料的需求將持續高增長。在下游需求與上游原材料價格的雙重支撐下，六氟磷酸鋰預計止跌維穩，回歸理性將成為行業新常態。
據電池網不完全統計，2021年至今，新宣布的六氟磷酸鋰投資項目規劃產能已達約92萬噸（注：含六氟磷酸鋰及其配套產能）。如果按照1GWh動力電池需要125噸六氟磷酸鋰來計算，新增六氟磷酸鋰可滿足約7.36TWh動力電池需求，假如產能未大規模集中釋放，必將導致產能過剩。
不過，于清教認為，六氟磷酸鋰有效產能提升需要約2年時間，再加上實際產能通常要在企業宣稱產能的基礎上打個折扣，以及市場需求的快速增量，不必過于擔憂產能過剩。
電解液添加劑與溶劑行業競爭加劇
除了六氟磷酸鋰，電解液添加劑與溶劑近年來也備受關注。
于清教介紹說，目前，電解液中用量最大是VC、FEC和PS等常規添加劑。VC、FEC、PS等主要電解液添加劑產品價格在2021年第四季度之前，整體處于下滑趨勢，2022年上半年均價分別約為12萬元/噸、8萬元/噸、9.5萬元/噸左右。
受市場需求拉動電解液環節部分材料出現缺口，2020年第四季度開始，添加劑供應不斷吃緊，價格不斷上漲。其中，VC價格在2021年下半年曾漲至50萬元/噸以上，較2020年均價14萬元上漲逾2.5倍，但今年以來，由于供過于求，VC價格快速下跌，目前已回歸至2020年均價時水平（12萬元/噸）。
電解液溶劑常見的主要包括DMC、EC、EMC、DEC和PC五種。在競爭格局方面，目前石大勝華一家獨大趨勢明顯，在全球碳酸酯高端溶劑市場份額已超過40%，下游客戶覆蓋了全球范圍內電解液龍頭廠商，且與眾多電解液客戶建立了長期穩定的戰略合作關系。
從上述各品牌的產能擴張來看，電解液溶劑和添加劑領域也吸引了瑞聯新材、萬盛股份、華軟科技、泰和科技、衛星化學等上市公司切入，加上現有頭部企業的擴產，市場競爭進一步加劇。
鋰電池電解液行業未來趨勢
關于鋰電池電解液行業未來趨勢，于清教建議，主要關注以下5個方面：
一是，近三年來，疫情給產業鏈帶來了巨大的沖擊，不管是政策層面還是企業層面，都已意識到構建敏捷、穩定和富有韌性的供應鏈的重要性。目前頭部企業產能基本已簽訂長單，供應鏈韌性在不斷強化，電解液等電池材料價格短期的波動，對于頭部企業來說，影響力已不大。
二是，包括電解液在內，電池新能源產業正從“價格戰”轉向“價值戰”，頭部企業漲價意愿不強，主要通過優化技術、工藝、規模、產品結構、客戶結構等提升盈利能力。同時，本輪產能擴張投資規模與投資額度空前，但相對于上一輪擴張更為理性、謹慎，材料的擴張節奏基本是跟隨新能源汽車、儲能等市場終端需求市場以及電池企業的產能規劃來定，且以中高端產能為主，將推動新一輪行業深度洗牌，淘汰低端產能。
三是，新型鋰鹽、新型溶劑等應用有望提速，但主導企業仍是現有產業鏈頭部企業。例如，天賜材料、多氟多、永太科技、新宙邦等企業都在布局新型鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰（LiFSI）。
四是，電解液領域一體化布局趨勢凸顯。天賜材料、新宙邦等電解液頭部企業均在加快協同及縱深一體化布局，同時，電解液關鍵材料企業也開始向上下游延伸，例如電解液溶劑龍頭石大勝華涉足六氟磷酸鋰、六氟磷酸鋰生產商永太科技進軍電解液領域、電解液添加劑生產商理文化工擬投建六氟磷酸鋰項目等等。
五是，由于2020年四季度以來的這一輪價格上漲，產業鏈企業利潤大增（而在2020年前很多產業鏈企業都處于毛利潤低位或虧損狀態），吸引了跨界資本的入局，但電解液行業市場集中度較高，整體競爭環境對于跨界投資者來說并不是很友好，投資需謹慎。
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