近期,多家上市公司先后公告布局鈉離子電池及上游原材料,寧德時代也對外表示推進鈉離子電池在2023年實現產業化,使得相關概念熱度持續提升。

立方新能源鈉離子電池產品

圖片來源:立方新能源

回顧近期A股市場,以同興環保(003027)、傳藝科技(300783)為代表的鈉離子電池概念股可謂風生水起,同時,維科技術、山東章鼓、華陽股份、圣陽股份等相關企業股票也接連走高。

9月27日,同興環保早盤股價再度封上漲停,近期斬獲7天6板。另外,9月26日上午,鈉離子電池概念股傳藝科技股價也一路上升達51.15元,創股價新高,據統計,9月份以來傳藝科技獲7個漲停板,自6月14日至今市值已暴漲約93億元。

近日,傳藝科技發布股價異動公告,針對股價連續上漲做出回應,公司鈉離子電池項目雖已具備試生產條件并即將投產運行,但實際收益受未來產能投放的節奏和市場價格因素的影響,也存在不確定性,且公司鈉離子電池處于產能建設階段,短期內尚未盈利。同時,鈉離子電池屬于新的技術產品,需要新開拓終端市場和需求,市場的培育和開拓存在不確定性。

電池網注意到,近期,多家上市公司先后公告布局鈉離子電池及上游原材料,寧德時代也對外表示推進鈉離子電池在2023年實現產業化,使得相關概念熱度持續提升;同時,澳鋰礦商Pilbara(皮爾巴拉)最新一次的鋰精礦拍賣價格大幅上揚,鋰資源價格高位上行的趨勢,也促使產業鏈企業加快對于鈉離子電池產業鏈的建設。

鋰價飆升!鈉電池將上位?

9月20日,澳鋰礦商Pilbara(皮爾巴拉)第九次(年內第六次)鋰精礦拍賣落錘。本次拍賣成交價為離岸價6988美元/噸,(SC5.5,以黑德蘭港離岸價為基礎),按鋰含量的比例折算(調整后包括運費),相當于7708美元/噸(SC6.0,以中國到岸價為基礎)。

本輪成交價較上一輪8月2日的拍賣價6350美元/噸上漲10%。與2021年公司首次進行鋰精礦拍賣的成交價格相比,此次成交價格上漲5738美元/噸,漲幅達到459.04%。

Pilbara鋰精礦拍賣價格暴漲的背后,是居高不下的鋰價。

全球電動化浪潮的不斷展開,使得鋰資源需求量開始急劇增加,而鋰資源主要集中在南美和澳洲的“三湖七礦”之中,隨著易開采鋰資源的逐漸消耗,鋰資源供給持續偏緊,致使碳酸鋰價格大幅上漲,目前國內電池級價格仍維持在50萬元/噸以上的高位。

在我國鋰資源缺口較大、且全球鋰資源大多已被鎖定的情況下,電池產業鏈企業對鋰供給的“焦慮”愈發明顯,隨著鋰資源供給緊缺、原材料價格大幅上漲的情況不斷加深,加速鈉離子電池產業發展也成為不少公司的共同選擇。

東吳證券日前研報表示,鋰電池性能優異一直是主導的電池體系,但2021年中以來碳酸鋰價格飆升,鋰電池成本大幅提升,給產業鏈帶來壓力,從而企業尋求新材料體系進行突破,鈉離子電池因為天然的成本優勢而成為首選,大規模量產后成本有望降低至0.5元/wh(pack),相較于10萬/噸碳酸鋰下的磷酸鐵鋰電池仍具成本優勢;同時碳酸鈉對應的國內供給充足,供應鏈更為安全。

另外,隨著各方在鈉電上的研發投入,以及鈉電研發進展快速,鈉離子電池技術及材料逐步具備產業化的可能,同時鈉離子行業標準制定在即,東吳證券預計年底鈉離子電池技術和材料體系有望基本定型,2023年為鈉電產業化元年,實現小批量出貨;2024年實現大批量量產,規模有望達到30GWh,預計未來首先取代鉛酸電池,并逐漸切入A00級電動車和儲能領域;預計2025年鈉離子電池全球需求超100GWh,未來有望成為鋰電池的一個有效補充。

并且,與鋰離子電池不同的是,國內鈉資源相對比較充足,鈉離子電池在未來充分商業化后,各家電池企業的主要競爭方向也主要會圍繞技術路線展開,將有效避免鋰電池搶資源、爭鋰礦的局面產生。

跨界投資,鈉電池布局熱

雖然鈉離子電池在循環壽命、能量密度等性能方面還有待提升,但在儲能、小動力、兩輪車等應用場景下,未來憑借低成本、資源易獲取等優勢,市場滲透率有望提升,因此,鈉離子電池領域吸引了大量相關公司以及跨界公司投資布局。

9月18日晚,七彩化學公告,公司與美聯新材簽署了《戰略合作協議》。雙方暫定共同投資25億元人民幣,建設年產18萬噸電池級普魯士藍(白)產業化項目;

9月17日晚,同興環保從非電行業煙氣治理傳統業務正式跨界進軍鈉離子電池產業,公司與中國科學技術大學簽署了合作協議,擬共建聯合實驗室開展鋰離子電池、鈉離子電池等儲能電池電極材料相關的基礎、前瞻性技術和關鍵共性技術研究,并進行產學研合作;

9月9日,維科技術與鈉創新能源簽訂協議,維科技術將參與鈉創新能源A輪融資,鈉創新能源則對維科技術鈉離子電池生產優先保證材料供應等方面的支持。同時,維科技術將在江西維科產業園建設鈉電產業化基地,項目初期擬建2GWh鈉離子電池生產線,項目將于2022年開工建設,2023年6月實現全面量產;

9月7日晚,傳藝科技發布公告,公司擬同多方共同合作設立孫公司“江蘇傳藝鈉電新材料有限公司”,擬規劃建設一期5萬噸/年、二期10萬噸鈉離子電池電解液項目。一期計劃于2022年11月份開工建設……

電池網了解到,鈉離子電池的制作工藝與鋰離子電池基本相同,但材料成本優勢格外顯著。

如原材料方面,碳酸鈉目前售價僅不到3千元左右/噸,相比于目前50萬元/噸售價的碳酸鋰而言,差距甚大。同時,由于鈉離子電池目前還處于處于發展初期,正極材料技術路線多樣化,主流的技術路線包括層狀過渡金屬氧化物、聚陰離子類及普魯士藍類等路線,各體系價格成本也各不相同。

另外,鈉離子電池負極材料使用硬/軟碳,其中硬碳性能更好,軟碳相比鋰電池的石墨更具備成本優勢;電解液使用六氟磷酸鈉,對比六氟磷酸鋰電導率更高,用量更少;集流體方面正負極都支持使用鋁箔,比鋰電池銅箔成本更低。

此外,由于兩種電池技術路線大多相同,所以鋰離子電池設備、工藝包括產線,幾乎都可以兼容鈉離子電池,因此目前電池產業鏈各企業有著更為明顯的優勢去推動鈉離子電池落地,目前鈉離子電池產業鏈正不斷擴容,電池網粗略統計,國內已有不少公司著手布局鈉離子電池領域:

鈉離子電池產業鏈梳理

正極材料方面,容百科技已對外發布多款鈉離子電池正極材料,規劃2023年達到每個月千噸級出貨;振華新材已實現噸級產出并銷售,60億元定增預案中也表示新項目兼容鈉離子電池正極材料生產;當升科技推出新一代鈉電正極材料,目前已完成工藝定型并向國內大客戶送樣;長遠鋰科、格林美、美聯新材等企業也均有在布局鈉離子電池正極材料。

負極材料方面,貝特瑞鈉離子電池負極材料已實現量產;翔豐華開發了高性能硬碳負極材料;璞泰來、杉杉股份、中科星城等企業也表示均有軟硬碳技術儲備。

電解液方面,多氟多已有千噸級的六氟磷酸鈉產能,有穩定出貨;天賜材料已有六氟磷酸鈉量產技術,已在規劃產能;瑞泰新材鈉離子電解液目前處于中試階段;新宙邦已具有生產鈉離子電池電解液的技術儲備,產線規劃尚處于前期階段;中欣氟材計劃2023年實現鈉離子電池電解液相關產品產業化;永太科技等企業也均有布局鈉離子電池電解液。

電池方面,寧德時代已發布第一代鈉離子電池,并致力于推進在2023年實現產業化;中科海鈉一期1GWh鈉離子電池項目已開工,總規劃5GWh;多氟多規劃河南生產基地2023年底建成1GWh鈉離子電池產能,廣西生產基地規劃于2025年建成5GWh產能;鵬輝能源自研聚陰離子正極和硬碳負極電池技術,已進入中試階段;派能科技已開發第一代鈉離子電池并完成小試。

另外,像孚能科技、欣旺達、傳藝科技、鈉創新能源、立方新能源、圣陽股份、華陽股份、奧冠集團等電池企業,包括法國FARADION、美國Natron Energy等海外企業也均在布局。

中信證券新能源汽車行業資深分析師汪浩在此前做客融直播時表示,從競爭格局方面來看,目前鈉離子電池制造產業基本形成兩種商業模式,一種以寧德時代為代表,作為鋰電龍頭企業,量產優勢明顯,有利于其快速搶占鈉電市場;一種是以中科海鈉為首專注于鈉離子電池研發的新銳企業,其研發基礎雄厚,涉及領域廣泛,具備先行開拓市場潛力。

整體來看,目前已有多家初創企業針對鈉離子電池進行產業布局,且不斷加大研發投入與加快融資,同時除原有鋰電池企業向鈉電池領域延伸外,還吸引了部分傳統能源、化工等領域玩家入局。

據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國鈉離子電池行業發展白皮書(2022年)》顯示,根據鈉離子電池各潛在應用場景對電池的需求量進行測算,理論上,鈉離子電池在100%滲透的情況下在2026年的市場空間可達到369.5GWh,其理論市場規?;驅⑦_到1500億元。

但是從目前的應用現狀來看,僅有個別儲能領域的示范項目,兩輪車領域有訂單,估計完全裝機出貨至少在2023年初,產品將進行一段時間的市場驗證和消費者體驗反饋,因此大規模應用還沒有穩定的剛性需求,即便是寧德時代已經明確將在2023年開始推出鈉離子電池,EVTank預計鈉離子電池實現產業化發展也將在2025年之后。

結語

值得注意的是,雖然當下鈉離子電池概念十分火熱,也有越來越多的公司加速布局鈉離子電池產業,但目前鈉離子電池的制備工藝并不完善,在實際生產成本方面也不具備優勢:伊維經濟研究院研究部總經理/中國電池產業研究院院長吳輝此前講到,2021年鈉電池實際生產成本約0.7元/Wh左右,而當前行業平均磷酸鐵鋰電池成本約0.51元/Wh左右,三元電池0.64元/Wh左右。假設鈉離子電池行業產業化進程順利推進,當產能達到GWh級別時,鈉離子電池的設備折舊費用降低,材料成本低的優勢將會快速顯現出來,鈉離子電池的材料成本預計將比磷酸鐵鋰電池低30%-40%左右。

不過,從企業自身技術發展和產業布局等角度來看,以中科海鈉為代表的鈉離子電池產業鏈企業現在開始布局或許是最佳時機,尤其是針對正極材料技術路線的測試、研發應用,以選出更為優異的技術路線,從而率先實現鈉離子電池的產業化和商業化應用,在未來的市場競爭格局中搶占更多市場份額。

[責任編輯:陳長清]

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